Wall Street Breakfast: The AI Trade

AI 거래
큰 쇼를 준비하세요. 금융계에서 주식에 ​​관해 가장 많이 회자되는 주식은 수요일 폐장 이후 수익을 보고할 예정이며 면밀히 관찰되는 실적 결과, 전망 그리고 그에 따른  논평 전에 큰 베팅이 이뤄질 예정입니다. Nvidia( NVDA )의 인상적인 수익은 주식에만 국한된 것이 아니라 2023년 이후 더 넓은 시장과 Magnificent 7을 지원하는 데 도움이 되는 AI 열풍의 뒤에 큰 원동력이 되었습니다.

숫자로 보면: Nvidia의 4분기 컨센서스 EPS 추정치는 4.63달러(+426% Y/Y)로 나타났으며, 매출 전망은 전년도 61억 달러에서 205억 달러(+236% Y/Y)로 증가했습니다. 그것은 엄청난 차이입니다. AI에 대한 사랑은 이제 연간 기준으로 그랬던 것처럼 분기당 거의 많은 수익을 창출하고 있습니다. Nvidia의 주가는 이러한 큰 이익을 반영하여 지난 1년 동안 4배, YTD 40% 상승하여 주당 약 700달러를 기록했습니다. 또한 Nvidia는 최근 미국에서 세 번째로 큰 회사가 되었으며 Tesla( TSLA ) 를 제치고 월스트리트에서 가장 많이 거래되는 주식이 되었습니다.

수익발표 후 주식이 어떻게 거래될지에 대한 지침이 있는 경우 향후 지침을 주시하세요 . Nvidia에 대해 더 많은 기하급수적인 성장이 예정되어 있다면 주식은 계속 급등할 수 있지만 반대의 징후가 있는 경우 반응은 더욱 조용하거나 심지어 다른 방향으로 갈 수도 있습니다. 수익 측면에서 엔비디아( NVDA ) 는 역사상 가장 큰 일일 시가총액 손실을 겪었지만, 시가총액이 약 1.7조 달러에 달해 4%만 움직여도 이 숫자가 헤드라인을 장식할 수 있습니다. 실적 컨퍼런스콜에서 주목해야 할 또 다른 쟁점은 미국이 H100 등 GPU에 대한 제재를 가하는 등 무역 제한이나 다른 기업과의 경쟁 심화에 대한 언급이 될 것이다. 아래 SA 분석가의 논평을 확인하세요.

매수의견: "약속을 이행하고 기대를 뛰어넘는 Nvidia의 능력과 전례 없는 경쟁 우위가 결합되어 이 주식이 높은 가치 평가 위험에도 불구하고 계속해서 반등할 수 있음을 의미합니다"라고 SA 분석가 Christopher Robb는 Poking Holes 에서 썼습니다. Nvidia 곰 사례: Q4 사전 수익 보고서 . "새천년이 시작될 때 인터넷 붕괴의 메커니즘은 수익보다 가치 평가가 앞서는 것이었습니다. 그러나 지금까지 젊은 AI 혁명은 본질적으로 Nvidia와 같은 가장 우연한 수혜자에게 정반대의 문제를 보았습니다. 주식 시장의 사건이야." ( 댓글 132개 )

매도의견: "Nvidia의 GPU 주문 리드 타임은 8~11개월에서 단 3~4개월로 단축되었으며, 이는 잠재적인 향후 순차적 성장 정점을 나타냅니다." 투자 그룹 리더인 파울로 산토스(Paulo Santos)는 다음과 같이 말했습니다.Nvidia: UBS Note가 경보를 울려야 합니다 . "미래에 대한 끊임없는 성장을 할인하여 미국 시장 시가총액 3위까지 올라섰는데, 이러한 끊임없는(순차적) 성장이 가까운 미래에 중단될 위험이 분명하므로 주의가 필요합니다." ( 댓글 268개 )

보유의견: SA 분석가 AJ Button은 Nvidia: Buy Protection Before Earnings 에서 "Nvidia는 현재 주가와 관련하여 매우 저렴하게 보호 풋으로 헤지할 수 있습니다."라고설명합니다. "Nvidia는 환상적인 성장과 넓은 해자를 갖고 있지만 이것이 주식의 가치가 10조 달러라는 것을 의미하지는 않습니다. 일련의 미래 현금 흐름은 유한하며 이는 자산 가격도 유한하다는 것을 의미합니다. 물론 질문은 다음과 같습니다. 공정가치의 상한선이 실제로 존재하는 곳이다." ( 댓글 83 개 )

월마트 요약
월마트( WMT ) 는 전자상거래 매출이 23% 나 급증한 가운데 4분기 실적이 예상치를 상회한 뒤 화요일 3.2% 상승해 사상 최고치를 기록했다 . CEO인 더그 맥밀런(Doug McMillon )은 이번 분기 동안 인플레이션 추세가 둔화되고 인플레이션이 예상보다 높아졌다는 점을 지적했습니다 . 이는 더 많은 쇼핑객이 가격이 아닌 매출 증가로 이어진다는 것을 의미합니다. 한편, 월마트는 주식 분할 후 기준으로 주당 0.83달러, 분할 전 기준으로 주당 2.49달러의 연간 배당금을 발표했는데 이는 작년보다 9% 증가한 수치입니다. 거대 소매업체는 또한 TV 제조업체인 Vizio ( VZIO )를 현금 주당 11.50달러, 즉 약 23억 달러에 인수할 것이라고 확인했습니다. ( 댓글 38 개 )

다우종목 개편
2월 26일부터 Amazon( AMZN )이 Walgreens Boots Alliance( WBA )를 대신하여 Dow Jones Industrial Average( DJI ) 에 추가됩니다 . 이러한 변화는 경제의 진화하는 성격을 반영하며 월마트( WMT )의 1대 3 주식 분할로 인해 촉발되었으며, 이는 지수에서 월마트의 비중을 줄입니다. 다른 곳에서는 Uber( UBER )가 JetBlue( JBLU )를 대체하여 Dow Jones Transportation Average( DJT ) 에 추가되어 지수 내에서 차량 공유 산업에 대한 노출을 늘릴 예정입니다. 개편으로 화요일 AH에서 Amazon과 Uber가 각각 약 1% 상승했고 , Walgreens는 3% 하락했고 JetBlue는 소폭 하락했습니다. ( 댓글 52개 )

로봇 배송
새로운 국제적 추진에 착수한 Uber( UBER )는 도쿄 일부 지역에서 자율 로봇을 사용하여 음식 배달을 시작하기 위해 몇 가지 새로운 파트너십을 맺고 있습니다 . AI와 컴퓨터 비전 기술을 사용해 보도를 탐색하는 Cartken의 Model C 로봇이 이 벤처에 사용될 예정이며, Mitsubishi Electric이 작업을 감독합니다. Uber Eats와 Cartken은 처음으로 파트너십을 맺고 2022년 플로리다주 마이애미 일부 지역에서 자율 배달 서비스를 출시했으며 이후 버지니아주 페어팩스 로 확장했습니다 . Uber Eats는 또한 미국에서 로봇 회사인 Motional , Nuro 및 Serve Robotics 와 유사한 파트너십을 맺고 있습니다 . ( 댓글 1 개 )

오늘의 시장

아시아에서는 일본 -0.3% . 홍콩 +1.6% . 중국 +1% . 인도 -0.6% .
유럽에서는 정오에 런던이 -0.8% 입니다. 파리 +0.2% . 프랑크푸르트 +0.4% .
7시 선물, 다우 -0.2% . S&P -0.2% . 나스닥 -0.5% . 원유 -0.6% ~ $76.55. 골드 플랫 $2,039.10. 비트코인 -2.5% 에서 $51,007.
10년 만기 국채 수익률 -1bp에서 4.26%.

오늘의 경제 캘린더

7:00 MBA 모기지 신청
8:00 Fed의 Bostic 연설
10:00 Atlanta Fed의 비즈니스 인플레이션 기대
11:30 $280억 2년 FRN 경매 결과
오후 1:00 Fed의 Bowman 연설
오후 1:00 $160억 결과, 20 -연도 채권 경매
오후 2시 FOMC 회의록

오늘 수익을 보고하는 기업 »

또 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요...

미국 하원은 AI 관리 법안을 검토하기 위해 태스크포스를 구성했습니다 .

Palo Alto Networks( PANW )는 청구 및 지침을 삭감한 후 급락했습니다 . 

 

베조스는 주식 판매 계획을 마무리하기 위해 더 많은 아마존( AMZN ) 주식을 오프로드했습니 .

 

Occidental( OXY ) 은 Western Midstream( WES )의 매각 가능성을 탐색합니다 .

 

Home Depot( HD )는 미국의 유사한 판매 성장이 실망스러운 이후 하락했습니다 .

 

포드( F )는 판매를 늘리기 위해 Mustang Mach-E의 가격을 인하했습니다 .

 

SolarEdge( SEDG ) 판매 가이던스는 예상치를 훨씬 밑도는 수준입니다 .

 

보고서: Sanofi( SNY )의 200억 달러 규모 소비자 건강 부서 에 대한 PE의 관심 .

 

Realty Income( O )은 엇갈린 수입을 기록합니다. 안내가 살짝 부드럽게 들어옵니다 .

 

중국 은행들은 '화이트리스트' 부동산 프로젝트 에 대해 170억 달러 규모의 대출을 승인했습니다 .