Wall Street Breakfast: New Payment Giant(신 결제 거인)

 

새로운 결제 거인
투자자들은 대통령의 날에 주식 시장에서 잠시 쉬었지만 일부 대형 거래가 월요일 합병으로 바뀌는 것을 막을 수는 없었습니다. Capital One( COF ) 은 353억 달러 상당의 주식 기반 거래를 통해 Discover Financial Services( DFS )를 인수하기로 합의하여 Visa( V ) 및 Mastercard( MA ) 등과 더 잘 경쟁할 수 있는 새로운 금융 거대 기업을 탄생시켰습니다. 결제 네트워크 외에도 두 회사는 대출 규모 기준으로 미국 최대 신용카드 발행사이자 자산 기준으로 미국에서 6번째로 큰 은행을 형성하게 되어 규제 당국의 특별한 관심을 끌 것으로 예상됩니다.

반응: 일반적인 M&A 방식에서 Discover( DFS ) 의 주가는 시판 전 거래에서 13.6% 상승한 $125.53인 반면, Capital One( COF )은 뉴스에서 4.3% 하락한 $131.31을 기록했습니다. 많은 사람들은 전염병의 여파로 신용 카드 부채 와 연체율이 계속 증가함에 따라 이번 거래가 수익성 있는 이자 비용으로 전환되기를 바라고 있습니다 . 거래가 완료되면 Capital One 주주는 합병된 회사의 약 60%를 소유하게 되며 Discover 투자자는 나머지를 소유하게 됩니다.

이번 계약은 Discover가 당시 CEO였던 Roger Hochschild가 회사를 떠난 2023년 8월에 소란을 겪은 후에 나온 것입니다. 당시 분석가들은 그의 퇴임이 규제 및 위험 감독에 대한 우려 증가와 관련이 있다고 의심했습니다 . 회사는 2분기에 잘못된 분류 문제와 관련하여 3억 6,500만 달러의 청구 결과를 공개했으며, 이로 인해 DFS는 판매자 및 판매자 인수자에게 환불을 제공했습니다. 지난 12월 Discover는 이전에 TD Bank에서 근무했던 Michael Rhodes가 3월 6일부터 CEO가 될 것이라고 밝혔습니다.

자세한 내용 : Capital One은 이 대규모 거래로 세전 시너지 효과가 27억 달러에 달하고 2027년 조정 EPS에 15% 이상 추가될 것으로 예상합니다. 또한 2027년에는 20% 이상의 내부 수익률로 투자 자본 수익률 16%를 달성할 것으로 예상됩니다. 이번 합병을 논의하는 전화회의가 오늘 오전 8시(ET)에 열릴 예정이다. ( 댓글 79 개 )

구출과 관련하여
중국은 PBOC가 사상 최대 규모의 기준 모기지 금리 인하를 발표하는 등 금융 시장을 구하기 위한 노력을 강화하고 있습니다 . ING 이코노미스트들은 5년 만기 대출 우대 금리가 25bps 인하된 3.95%로 "부동산 시장 회복을 지원하기 위한 것 같지만" 중국 은행 마진에 추가적인 압박을 가할 수 있다고 말했습니다. 베이징은 중국의 외국인 직접 투자가 30년 만에 최저 수준인 가운데 경제를 되살리고 투자자 신뢰를 회복하기 위해 애쓰고 있습니다 . 설날은 소비자 지출이 팬데믹 이전 수준을 넘어설 정도로 밝은 것으로 나타났습니다 . 하지만 일부 분석가들은 이러한 추세가 계속될지 의심하고 있습니다. ( 댓글 3개 )

배를 포기하라
후티 반군의 미사일 공격 이후 한 화물선의 승무원들이 주말 동안 배를 버려야 했으며 , 이는 홍해에서 그룹의 공격이 시작된 이후 처음으로 그러한 대피를 기록했습니다. 미 중부사령부는 "이란이 지원하는 후티 반군이 통제하는 예멘 지역 근처 항구에서 벨리즈 국적의 영국 소유 벌크선인 MV 루비마르를 향해 대함 탄도미사일 2발이 발사됐다"고 밝혔다. 후티 대변인은 이 단체가 미국 드론 한 대와 미국 선박 두 척도 표적으로 삼았다고 말했습니다. 수로가 전 세계 해양 무역 의 약 12%를 차지함에 따라 서방은 해군 작전과 보복 공습을 통해 홍해 방어력을 강화해 왔습니다. ( 댓글 21 개 )

제트기 경쟁
Airbus( OTCPK:EADSF )는 중국 최초의 자국산 여객기가 궁극적으로 유럽 회사와 Boeing( BA ) 간의 서방 항공우주 독점을 위협할 수 있다고 말하는 것에 대해 크게 걱정하지 않습니다 . Comac의 C919는 "배를 흔들지 않을 것"이라고 Airbus의 상용 항공기 사업부 CEO인 Christian Scherer가 싱가포르 에어쇼에서 말하면서 "Airbus의 좁은 바디와 약간 비슷해 보인다"고 덧붙였습니다. 보잉의 737 및 에어버스 320 과 유사한 C919는 티베트 항공이 제트기 40대 주문을 확정한 싱가포르에서 국제 에어쇼에 데뷔했습니다. Scherer의 발언은 보잉의 지속적인 안전 문제와 항공 산업이 공급망 제약으로 어려움을 겪고 있는 가운데 나온 것입니다 .

오늘의 시장

아시아에서는 일본 -0.3% . 홍콩 +0.6% . 중국 +0.4% . 인도 +0.5% .
유럽에서는 정오에 런던이 +0.2% 입니다 . 파리 +0.3% . 프랑크푸르트 -0.1% .
7시 선물, 다우 -0.3% . S&P -0.3% . 나스닥 -0.5% . 원유 -1% 에서 $77.66. 금 +0.6% 로 $2,037. 비트코인은 $52,329에 고정되어 있습니다.
10년 만기 국채 수익률은 -4bps로 4.28%입니다.

오늘의 경제 캘린더

10:00 전자상거래 소매 판매
10:00 주요 지표

오늘 수익을 보고하는 기업 »

또 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요...

Morgan Stanley: 체중 감량 약물은 식료품 비용을 최대 9%까지 줄여줍니다 .

최대 리튬 생산업체는 EV 채택 둔화로 인해 2030년 수요 전망을 하향 조정했습니다 .

JetBlue( JBLU )는 Icahn Enterprises( IEP )의 Lynn, Miller를 이사회에 임명했습니다 .

Nintendo( OTCPK:NTDOY ) 스위치는 내년 까지 연기될 수 있습니다 .

GlobalFoundries( GFS )는 최신 미국 칩 제조를 위해 15억 달러를 확보합니다 .

바이엘( OTCPK:BAYZF )은 부채를 줄이기 위해 배당금을 95% 삭감합니다 .

트럼프 SPAC ( DWAC )는 특별 주주 총회를 개최합니다 .

초기 슈퍼볼 데이터는 스포츠북의 기록적인 수치를 시사합니다 .

JD.com ( JD ) 은 Elliott 과의 잠재적인 입찰 전쟁 에서 Currys 에 대한 제안 을 고민 하고 있습니다 . 

 

JP Morgan: 미국 기업의 4분기 실적은 전년 동기 대비 5% 증가했습니다 .