Wall Street Breakfast: The Long Haul

 

장거리
홍해에서 예멘 후티 반군의 지속적인 공격으로 인해 전 세계 해운은 중대한 변화를 겪고 있습니다. 업계 최대 기업 중 하나인 AP Moller-Maersk( OTCPK:AMKBY )는 세계 무역의 6분의 1을 담당하는 중요한 수로의 상황이 악화되고 있다고 고객들에게 경고했습니다. Maersk는 이미 1월 초 수에즈 운하를 통한 선박 운송을 중단했지만 , 최근 발표는 지역 전반에 걸쳐 불확실성이 커지고 글로벌 공급망에 새로운 질문을 제기하고 있음을 보여줍니다.

인용문: 최근 Maersk North America의 지역 사장으로 임명된 Charles van der Steene는 "불행하게도 홍해에 어떤 ​​변화도 곧 일어날 것으로 보지 않습니다"라고 말했습니다. "우리는 더 긴 대중교통 경로가 2분기와 잠재적으로 3분기까지 지속될 수 있다고 조언하고 있습니다. 고객에게 우리가 제공하는 조언은 특히 민첩성을 통해 불확실성을 기반으로 구축하는 것입니다. 고객은 다양한 끝점에서 북미 시장에 진입할 수 있는 능력이 있어야 합니다. "

업데이트는 공습과 번영 수호자 작전(Operation Prosperity Guardian) 이라는 미국 주도 보호군 창설 에도 불구하고 항행 의 자유와 자유로운 상업 흐름이 여전히 위험에 처해 있음을 강조합니다 . 스위스에 본사를 둔 MSC, 프랑스 CMA CGM, 독일의 Hapag-Lloyd( OTCPK:HPGLY ) 및 홍콩에 본사를 둔 OOCL( OTCPK:OROVY ) 을 포함한 세계 최대 화주들은 이미 선박 경로를 아프리카 주변으로 변경했으며 모든 징후가 보입니다. 이제는 자신감을 회복하는 데 오랜 시간이 걸릴 것이라고 제안합니다. 운송 시간은 약 10~12일 정도 늘어났고 추가 요금도 부과되었습니다. 하지만 많은 화주들은 후티 반군의 공격에 대비해 승무원과 화물을 안전하게 보호하는 것 외에는 다른 선택의 여지가 없습니다. 인플레이션이 될까요? 상황에 따라 현물 및 단기 운송 요금이 두 배로 올랐고, 선박 용량이 늘어나 추가 운영 비용이 발생했습니다 . 그러나 다국적 기업을 오가는 대부분의 화물은 장기 계약 요금으로 운송되며, 이는 결국 소비자에게 전가되는 비용이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 규모의 경제 중 상당수는 특히 전염병과 비교할 때 비용을 덜 무시할 수 있게 만들고 심지어 항공 및 철도에 대한 물류 개편조차도 아직 미국 복합 화물 운송 네트워크의 마일당 가격을 의미 있게 손상시키지 않았습니다. 러시아와 중국은 유엔 안전보장이사회에서 미국과 영국이 예멘의 목표물을 불법적으로 공격했다고 비난하면서 국제 무역 단체들이 홍해 주변의 해양 안보 강화를 요구하는 것을 여전히 막지 못했습니다.


동메달 획득
4위에 오른 지 이틀 만에 엔비디아( NVDA )는 구글의 모회사 알파벳( GOOG , GOOGL )의 시가총액을 제치고 미국 3위 기업이 됐다. 가장 최근의 이정표는 다음 주에 기다려온 4분기 수익 보고서에 앞서 나옵니다. AI 칩 제조 강국인 이 회사는 지난 12개월 동안 주가가 3배 이상 상승하는 등 절대적인 손실을 입었습니다. 엔비디아는 어제 영국 칩 디자이너 Arm Holdings( ARM ), 음성 AI 인식 회사 SoundHound( SOUN ) 및 중국 자율주행 트럭 제조업체 TuSimple( TSPH )에 베팅하는 등 여러 AI 관련 회사의 지분을 공개했습니다 . ( 댓글 55개 )

댓글을 조심하세요
바이든 행정부는 백악관 관계자들이 GDP, 인플레이션, 일자리 데이터 등 경제 발표를 검토하는 대기 시간을 월요일부터 1시간에서 30분으로 단축했습니다. 관리예산국은 "이번 변경 으로 공식 발표 후 행정부 직원의 논평 전 지연 시간이 줄어들고 정책 중립적인 통계 발표와 후속 행정부 해석 사이에 필요한 시간 지연이 유지됩니다"라고 밝혔습니다. '개그 기간'을 변경한 주요 이유는 시장 혼란과 데이터 조작 가능성에 대한 우려가 제기되었지만 이제 인터넷을 통해 데이터에 즉시 광범위하게 접근할 수 있기 때문입니다.

13F 시즌
일부 헤지펀드는 주가를 최고치로 끌어올리는 AI 기반 랠리 속에서 최근 분기에 대형 기술 기업과 칩 제조업체의 포지션을 재편했습니다. Warren Buffett의 Berkshire Hathaway( BRK.B )는 최고의 기술 위치 에서 물러났고 , "Big Short" 투자자인 Michael Burry는 이 중국 전자 상거래 대기업 에 투자했습니다 . 한편, 3G Capital 과 Stan Druckenmiller는 모두 Alphabet( GOOG , GOOGL )을 버렸고 Tiger Global은 여러 대형 기술 주식 의 지분을 줄였으며 Ray Dalio의 Bridgewater는 Apple( AAPL )과 Oracle( ORCL )에서 새로운 지위를 확보했습니다 . SA 분석가 John Vincent의 주요 13F 서류 요약을 살펴보세요 .

오늘의 시장

아시아에서는 일본이 +1.2% . 홍콩 +0.4% . 중국은 폐쇄됐다. 인도 +0.3% .
유럽에서는 정오에 런던의 플랫. 파리 +0.8% . 프랑크푸르트 +0.7% .
7시 선물, 다우 +0.1% . S&P +0.1% . 나스닥 +0.1% . 원유 -0.8% ~ $75.78. 금 +0.2% $2,009.20. 비트코인 +1.6% $52,406.
10년 만기 국채 수익률은 -4bps로 4.22%입니다.

오늘의 경제 캘린더

8:30 최초 실업 수당 청구
8:30 소매 판매
8:30 Philly Fed 비즈니스 전망
8:30 Empire State Mfg Survey
8:30 수입/수출 가격
9:15 산업 생산
10:00 기업 재고
10:00 주택 시장 지수
10: 30 EIA 천연가스 재고
오후 1:15 Fed의 Waller 연설
오후 4:00 Treasury International Capital
오후 4:30 Fed 대차대조표
오후 7:00 Fed의 Bostic 연설

오늘 수익을 보고하는 회사들 »

또 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요...

비트코인( BTC-USD )은 $50K를 넘어 시가총액이 $1T 이상으로 치솟았습니다 .

Occidental( OXY )은 2024년 생산량이 일정할 것으로 예상하며 Permian 굴착 장치 2개를 유휴 상태로 둘 예정입니다 .

Cisco ( CSCO )는 약한 지침으로 넘어졌습니다. 인력을 5% 감축하기로 했습니다 . 

 

러시아는 위성을 공격하기 위해 우주에 핵무기를 갖기를 원한다고 말했다 . 

 

바이든의 F-35 감축 계획에 록히드 마틴( LMT )이 주목받고 있다 . 

 

Twilio( TWLO )는 소프트 전망을 발표하고 세그먼트 단위 검토를 시작합니다. 

 

Morgan Stanley ( MS ) 는 자산 부문 직원 수백 명을 해고 했습니다 . 

 

Elon Musk는 Tesla( TSLA ) 의 1,200억 달러 상당의 지분 20.5%를 공개했습니다 . 

 

Bristol Myers Squibb( BMY )는 투자자들에게 소규모 입찰 제안을 거부할 것을 촉구합니다 . 

 

RBC: 태양광 정서는 개선될 것으로 예상됩니다. Top Pick 은 퍼스트솔라( FSLR )이다 .