Investor's Business Daily (IBD) 투자 학습자료- 기초

IBD 방법론

목표는 간단하다.

주식 시장이 상승할 때 수익을 창출하고, 시장 지수가 약해지기 시작할 때 수익을 보호하는 것이다.

모든 것은 IBD 방법론의 네 가지 기둥을 기초로 하는 기본 게임 플랜으로 시작된다.

초보 투자자 혹은 투자 베테랑 모두에게 이 접근 방식은 포트폴리오의 이익을 성장시키고 보호하는 데 필요한 평가, 연구 및 도구의 기초를 형성한다. 이것은 투자자들이 수십 년 동안 위험을 최소화하고 수익을 극대화하기 위해 사용해 온 경험에 기반한 전략이다.

IBD 방법론의 네 가지 기둥은 모두 포괄적인 투자 접근 방식의 핵심적이고 상호 연결된 요소를 보여준다.

네 가지 요소를 동시에 실행에 옮기면 투자자는 가장 유망한 주식을 선택할수 있고 좋은 포트폴리오를 유지하고 적절하게 관리하기 위한 단계별 청사진을 얻을 수 있다.

1. 기본적 분석

투자하기 전에 주식의 배경 스토리를 이해하는 것이 중요. 여기서 기본 분석이란, 즉 회사 관련 요소가 등장합니다.

회사는 무엇을 하고 있는가? 어떤 제품과 서비스를 제공하며, 파이프라인에는 무엇이 있는가? 어떤 추세가 회사, 동종업체 및 업계 전반에 긍정적 혹는 부정적 영향을 미치고 있나요?

IBD 방법론의 이 기둥에는 회사의 단기 및 장기 매출 및 수익 성장률, 이익 마진, ​​자본 수익률 및 궁극적으로 주식 성과에 영향을 미치는 기타 비즈니스 성과 지표를 포함한다. 

회사의 분기 및 연간 재무 결과 실적을 연구하는 것 외에도 투자자는 미래 성장 및 신흥 회사 및 산업 동향에 대한 추정치를 모니터링해야 한다. 이는 기본 분석의 중요한 부분입니다.

기관들의 보유물량 , 즉 뮤추얼 펀드, 연금 및 기타 대형 투자자의 주식 매수 수요도 주식 가격 성과에 중요합니다.

이런 식으로 기관 수요는 기본 분석과 기술 분석으로 넘어갑니다.

2. 기술적 분석

기본적 분석은 회사와 관련한 요인에 초점을 맞춘다.

기술적 분석은 주가 관련 지표, 특히 가격 움직임과 거래량에 초점을 맞춘다고 생각하세요.

이 두 가지를 모두 추적하는 것이 중요합니다.

주식의 기술적 움직임을 모니터링하는 가장 시기적절하고 정확한 방법은 주식 차트를 사용하는 것이다. 

주식 차트는 주요 이동 평균선에서 매수 또는 매도, 지지 또는 저항을 보여주는 것 외에도 주식을 매수할 때 와 매도할 때를 보여준다 .

기술적 분석을 무시하고 차트를 사용하지 않는 투자자들은 대체로 맹목적으로 투자를 있다. 월가 역사의 연대기는 강력한 수익과 매출 성장을 가진 인상적인 토대를 가진 좋은 회사들로 가득 차 있지만, 마찬가지로 동시에 주가가 급격히 하락할수 있는 나쁜 주식들이다 .

성공 확률을 높이려면, 항상 기술적 분석과 기본적 분석을 모두 고려해야 한다.

3. 주식 시장 동향

대략 주식 4개중 3개는 일반 시장과 같은 방향(위 또는 아래)으로 움직입니다.

일반 시장이란 주로 나스닥 종합 지수, S&P 500, 다우 존스 산업 평균으로 대표됩니다.

그렇기 때문에 IBD 방법론의 이 기둥을 항상 고려하는 것이 모든 성공적인 투자 전략의 필수적인 부분입니다.

주식의 75%가 하락하고 있을 때, 그러한 추세에 맞서려는 투자자는 손해를 볼 가능성이 크며, 기껏해야 지나친 위험을 감수하는 셈입니다.

반면, 대부분 주식이 오르는 강세장에서는 큰 수익을 낼 가능성이 크다. 특히, 위에서 언급한 1번과 2번 규칙을 따르는 투자자에게는 그렇다.

매일 마감 후, The Big Picture 칼럼에서 시장 지수와 주시해야 할 주요 주식에 대한 분석을 볼 수 있다.

또한 Stock Market Today 에서 거래 세션마다 여러 번 업데이트되는 최신 거래 (장전 거래 초과 포함)를 추적할 수 있습니다.

4. 위험 관리

4번 기둥은 어떤 시장에서든 수익성을 유지하고 보호받고자 하는 투자자에게 필수적입니다. 모든 투자자가 알아야 할 주식 시장의 한 가지 현실은 다음과 같습니다. 장기적으로 시장에서 큰 수익을 올리는 것은 이미 가지고 있는 돈을 보호하는 것부터 시작합니다.

IBD는 매일 Investors.com 홈페이지와 The Big Picture 칼럼에서 현재 권장되는 주식 시장 노출 수준, 즉 현재 시장 추세를 감안할 때 주식에 투자해야 하는 투자자 포트폴리오의 백분율을 보여줍니다. 노출의 5단계는 0%-20%에서 80%-100%까지입니다.

이 지표는 다양한 요소를 바탕으로 투자자가 얼마나 공격적으로 투자해야 할지, 방어적으로 투자해야 할지, 지금 당장 얼마만큼의 돈을 투자해야 할지를 가늠하는 데 도움이 됩니다 .

Investors.com에서 이 기능을 정기적으로 확인하여 위험과 기회 수준의 증가 또는 감소에 대한 최신 정보를 얻으세요.

요약하자면, 진공 상태에서 개별 회사를 보는 것보다 IBD 방법론의 네 가지 통합 기둥을 따르세요. 그러면 매수하고 주시할 최고의 주식을 찾아내고 , 주식 시장 동향과 동기화를 유지하고, 수익을 보호하고 손실을 줄이기 위해 적극적으로 위험을 관리하는 데 도움이 될 것입니다.

간단한 3단계 루틴으로 주식에 투자하는 방법
초보 투자자이든 수년간 투자자로 활동해 온 투자자이든 간단한 3단계 투자 루틴을 사용하여 IBD 방법론의 모든 요소를 ​​하나로 통합할 수 있습니다 .

이 루틴은 모든 기본 사항을 포괄하여 개별 주식과 전체 시장의 기본적, 기술적 측면을 종합적으로 볼 수 있도록 해줍니다.

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