2024년 포트폴리오 (시킹알파 전문가글 번역 요약)

2024년도 포트폴리오 전략: 다양성과 혁신을 중심으로

안녕하세요, 저는 Jussi Askola이며, Leonberg Capital의 대표입니다. 오늘은 저의 2024년도 포트폴리오 배분에 대해 공유하고자 합니다. 이 전략은 주로 REITs(부동산 투자 신탁), 사모펀드, 대체 투자에 중점을 두고 있습니다.

1. 부동산 투자 신탁 (REITs) - 약 50%: 저의 부동산 투자는 주로 REITs에 집중되어 있습니다. 최근 시장 가치 하락에도 불구하고, 계속 상승하는 현금 흐름을 고려할 때 현재 REITs는 투자하기에 좋은 시기라고 판단됩니다. 예를 들어, BSR REIT은 현재 자산 가치 대비 약 40% 할인된 가격에 거래되고 있어, 상당한 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
2. 주식 - 약 20%: 제 주식 투자는 사모펀드 자산 관리 회사에 집중되어 있습니다. 이들 기업은 투자 관리 수수료를 통해 수익을 창출하는 고수익 사업입니다. 예를 들어, ‘Patria Investments’는 라틴 아메리카에서 빠르게 성장하고 있는 기업으로, 향후 큰 성장이 기대됩니다.
3. 대체 투자 - 약 20%: 제 대체 투자는 주로 에스토니아의 부동산 개발 프로젝트와 FarmTogether 같은 농지 투자에 집중되어 있습니다. 이러한 투자는 높은 위험을 수반하지만, 상응하는 높은 보상 가능성도 있습니다.
4. 고정 수입 - 약 10%: 이 부분은 주로 유동성을 제공하고 시장 하락 시 추가 투자를 위한 자금으로 사용됩니다. 주로 부동산 중심의 회사에 의해 뒷받침되는 베이비 본드와 우선주를 포함하고 있습니다.

마무리 말씀: 저의 포트폴리오는 제 개인적인 배경, 위험 감수 능력 및 투자 기간을 고려하여 설계되었습니다. 모든 투자자가 이와 같은 전략을 따를 필요는 없으며, 자신의 상황에 맞게 조정하는 것이 중요합니다.