엔비디아와 다른 저평가된 두 개의 작은 AI 주식. 그들은 큰 승자가 될 수 있다

빠르게 성장하는 AI 인공지능 분야에서 엔비디아와 두 개의 덜 알려진 회사인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)와 버티브 홀딩스(VRT)의 잠재력을 강조합니다. 반도체 산업의 최근 도전에도 불구하고, 인공지능 관련 기술은 회복력 있고 수익성이 좋은 분야로 여겨집니다.

AI 애플리케이션에 필수적인 GPU 시장에서 우위를 점하고 있는 것으로 알려진 엔비디아는 AI 빌드업의 주요 수혜자로 지목되고 있습니다. 주가가 크게 상승했음에도 불구하고 여전히 매력적인 가격으로 평가받고 있으며, 엔비디아는 AI 워크로드 시장에서 86%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사의 성공은 부분적으로 빠른 AI 애플리케이션 개발을 가능하게 하는 CUDA 소프트웨어 프로그래밍 생태계 덕분입니다.

Nvidia H100 chips inside a server from Super Micro  PHOTOGRAPH BY CHRISTIE HEMM KLOK

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)와 버티브 홀딩스(VRT) 도 AI 붐의 수혜를 받을 기업으로 강조됩니다. 슈퍼 마이크로는 매출의 절반 이상이 AI에 연결된 선도적인 고급 AI 서버 독립 제조업체이며 엔비디아와 긴밀한 파트너십을 자랑합니다. 버티브는 데이터 센터를 위한 전력 및 냉각 인프라를 전문으로 하는데, AI 서버의 증가된 발열을 고려할 때 매우 중요한 필요성이 있습니다.

 

 

 

Barron's는 이 기사는 AI 분야에서 이 회사들의 장기적인 잠재력을 강조합니다. 그들의 주식의 놀라운 성장에도 불구하고, 그들은 수익 성장에 비해 지나치게 공격적인 가치 평가로 거래되지 않습니다. AI 혁명의 영향은 산업 혁명과 비교되어 다양한 산업에 대한 변혁적이고 광범위한 영향을 시사합니다. 엔비디아, 슈퍼 마이크로 및 버티브는 이 급성장하는 부문에서 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 회사로 제시됩니다.

 

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) 의 강점

 

배런의 보고서에서 강조된 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 강점은 급성장하는 인공지능 시장에 중요한 고급 인공지능 서버를 제조하는 데 있어 선도적인 위치를 차지하고 있다고 합니다. SMCI의 강점의 주요 측면은 다음과 같습니다:

AI 서버 전문화: 슈퍼마이크로의 수익의 절반 이상이 AI 관련 제품에서 발생하며, 이 분야에 대한 집중력과 전문성을 강조하고 있습니다.

맞춤형 디자인과 신속한 통합: 슈퍼 마이크로는 고성능 맞춤형 디자인과 모듈식 시스템으로 인정받고 있습니다. 이러한 기능은 회사가 최신 기술을 경쟁사보다 더 빨리 서버 디자인에 통합할 수 있도록 해주는데, 이는 빠르게 진화하는 AI 분야의 중요한 이점입니다.

엔비디아와의 파트너십: 슈퍼 마이크로는 AI 기술의 선두 주자인 엔비디아와 긴밀하고 오랜 파트너십을 맺고 있습니다. 엔비디아의 AI 컴퓨팅 능력이 업계에서 높은 수요를 얻고 있기 때문에 이 관계는 특히 중요합니다.

효율적이고 빠른 적응력: 이 회사의 서버들은 새로운 인공지능 칩들을 경쟁사들보다 더 빨리 통합할 수 있고, 제품들은 상당한 경쟁 우위를 제공합니다. 경쟁사들보다 2개월에서 6개월 더 빨리 기술 발전에 적응하는 슈퍼 마이크로의 능력은 주목할 만한 강점입니다.

시장 지위 확립: 하이엔드 AI 서버의 선도적인 독립 제조업체로서 회사의 역할은 데이터 센터 내에서 서버 시장의 선두주자입니다.

이러한 속성은 특히 AI 기술 및 관련 인프라에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 슈퍼 마이크로 컴퓨터를 AI 인프라 시장의 강자로 자리매김하고 있습니다.

 

Vertiv Holdings (VRT) 의 강점

 

배런의 보고서에 요약된 VRT(Vertiv Holdings)의 강점은 데이터 센터, 특히 고강도 AI 서버를 실행하는 데이터 센터에 전력 및 냉각 인프라를 제공하는데 특화된 전문성입니다. Vertiv의 강점 중 주요 하이라이트는 다음과 같습니다:

전력 및 냉각 인프라 중심:  Vertiv는 데이터 센터에 필수 인프라를 공급하는 데 크게 관여하고 있으며, 이는 그들의 사업의 75%를 차지합니다. 이는 AI 서버의 증가된 요구를 고려할 때 특히 중요합니다.

AI 서버 요구사항에 대한 적응: AI 서버는 기존 CPU 서버에 비해 훨씬 더 많은 열을 발생시키고 더 많은 냉각을 요구합니다. 이러한 증가된 냉각 요구사항을 관리하는 Vertiv의 전문 지식은 매우 중요한 이점입니다.

인공지능 전환의 성장 가능성: 기존의 CPU 중심 서버에서 GPU 기반의 인공지능 서버로의 전환은 장기적인 전환입니다. Vertiv의 CEO Giordano Albertazzi는 이 변화가 Vertiv의 제품과 서비스에 대한 지속적인 수요를 가리키며, 가까운 미래에 성장을 주도할 것임을 나타냅니다.

강력한 비즈니스 지표: Vertiv는 주문 파이프라인, 백로그 및 데이터 센터 고객과의 대화 빈도 및 강도에 의해 AI 시장에 대한 자신감이 뒷받침됩니다. 이러한 요소들은 Vertiv의 제안에 대한 강력하고 성장하는 수요를 나타냅니다.

저 평가된 시장 기회: 분석가들이 상당한 매출 성장을 예측하고 있음에도 불구하고, 시장이 여전히 AI 인프라 부문에서 Vertiv의 역할의 전체 잠재력을 과소평가하고 있다는 믿음이 있습니다.

특히 AI 서버 기능에 대한 수요가 증가하는 상황에서 데이터 센터 인프라 시장에서 Vertiv 강력한 입지는 AI 기술 공급망의 핵심 역할로 자리매김하고 있습니다. 고성능 AI 서버를 위한 냉각 및 전력 시스템 전문화는 산업이 계속 성장하고 발전함에 따라 뚜렷한 경쟁 우위를 제공할것입니다.